Fusões e Aquisições (M&A)Merger and Acquisition (M&A)[:es]Transacciones Fusiones y Adquisiciones (M&A)

Fusões e Aquisições (M&A)

O trabalho da PP&C consiste em preparar as organizações que pretendem buscar investidores, a venda da empresa ou, ainda, fazer uma autoavaliação dos seus riscos:

Identificação prévia de potenciais riscos e contingências fiscais, trabalhistas e previdenciárias.

Assessoria na definição do valor de venda com o preparo de avaliações pelo método do fluxo de caixa descontado ou outras metodologias
Suporte na discussão de contingências no processo de negociação

A PP&C é reconhecida pela sua experiência, competência e expertise no apoio das discussões de assuntos críticos e de transações complexas, contribuindo de maneira positiva tanto para o comprador quanto para o vendedor na “mesa de negociação”.

Planejamento tributário da operação
Validação de ativos, levantamento de contingências fiscais, trabalhistas e previdenciárias
Ajustes necessários ao do EBITDA de acordo com os potenciais riscos e ajustes identificados
Apoio na negociação, formalização da operação e pós aquisição
Análises estratégicas de negócio

Serviços Oferecidos

Auxílio na preparação de Data Room

Organização e gerenciamento da documentação e das informações financeiras, contábeis, fiscais e trabalhistas / previdenciárias que envolvam a divulgação a possíveis compradores, de forma ágil, controlada e segura.

Auxílio na preparação e avaliação do EBITDA

A PP&C possui experiência e profissionais qualificados para auxiliar empresas na identificação de oportunidades de melhoria do EBITDA dentro das normas contábeis, legislação vigente e oportunidades de mercado.

Merger and Acquisition (M&A)

The work of PP&C consists in preparing organizations that intend to seek investors, selling the c:ompany or even making a self-assessment of risks

Prior identification of potential risks and tax, labor and social security contingencies

Advice in the definition of the sale price through the preparation of evaluations under the discounted cash flow or other methods
Support in the discussion of contingencies in the negotiation process

PP&C is recognized for its experience, competence and expertise in supporting the discussions of critical issues and complex transactions, contributing positively to both the buyer and the seller at the “trading desk”.

Tax planning of the operation
Validation of assets and identification of tax, labor and social security contingencies
Necessary adjustments to the EBITDA in accordance with the potential risks and identified adjustments
Support in negotiation, formalization of the operation and post-acquisition
Strategic business analysis

Services Offered

Assistance in the preparation of Data Room

Organization and management of the documentation and financial, accounting, tax and labor/social security information that involve the disclosure to potential buyers, in a fast, controlled and safe manner.

Assistance in the preparation and evaluation of EBITDA

PP&C has experience and qualified professionals to assist companies in identifying opportunities for improvement in EBITDA in accordance with accounting standards, legislation in force and market opportunities.

Transacciones Fusiones y Adquisiciones (M&A)

El trabajo de PP&C consiste en preparar las organizaciones que pretenden buscar inversionistas, la venta de la empresa o, aún, realizar un auto evaluación de sus riesgos:

Identificación previa de potenciales riesgos y contingencias fiscales, laborales y de seguridad.

Asesoría en la definición del valor de venta con el preparo de evaluaciones por el método de flujo de caja descontado u otras metodologías
Soporte en la discusión de contingencias en el proceso de negociación

PP&C es reconocida por su experiencia, competencia y pericia en el apoyo de las discusiones de temas críticos y de transacciones complejas, contribuyendo de forma positiva tanto para el comprador cuando para el vendedor en la “mesa de negociación”.

Planificación tributaria de la operación
Validación de activos, levantamiento de contingencias fiscales, laborales y de seguridad social
Ajustes necesarios al EBITDA de conformidad con los potenciales riesgos y ajustes identificados
Apoyo en la negociación, formalización de la operación y post-adquisición
Análisis estratégicas de negocio

Servicios Ofrecidos

Auxilio en la preparación de Data Room

Organización y gestión de la documentación y de las informaciones financieras, contables, fiscales y laborales / de seguridad social que involucran la divulgación a posibles compradores, de forma rápida, controlada y segura.

Auxilio en la preparación y evaluación del EBITDA

PP&C posee experiencia y profesionales calificados para auxiliar empresas en la identificación de oportunidades de mejoría del EBITDA dentro de las normas contables, legislación en vigor y oportunidades de mercado.

Fusões e Aquisições (M&A)Merger and Acquisition (M&A)[:es]Transacciones Fusiones y Adquisiciones (M&A)

Leonardo dos Santos

Business Development Manager

Marcelo Manes Zini

Diretor de Audit Audit Director [:es]Diretor de Audit

Ana Gabriela

Gerente de Audit Audit Manager [:es]Gerente de Audit

Andressa Macedo

Gerente de Audit Audit Manager [:es]Gerente de Audit

Janderson V. Amorim

Gerente de Audit Audit Manager [:es]Gerente de Audit